고객이 장래에 재무목표를 안정적으로 달성할 수 있도록,
고객 맞춤형 투자방안과 함께 풍부한 시뮬레이션 기능을 제공합니다.
또한, 체계적인 영업관리 도구와 지속적인 사후관리 서비스를 통해
고객만족과 영업 효율화를 지원합니다.
시스템 주요 특징
- 선진 포트폴리오 이론 및 성과평가방법론에 근거한 과학적 시스템
- 자산관리 Best Practice에 근거한 체계적인 시스템
- 시장 및 내부환경 변화에 따라 변경이 용이한 유연한 시스템
- 투자대상 상품의 확대 등 시스템의 확장성을 고려한 시스템
- 금융기관에서 적용되고 사용되는 검증된 시스템
- 구축경험 및 이론이 풍부한 인력에 의해 설계된 시스템
- 국내 금융환경 및 상품특성에 맞도록 설계 및 개발된 시스템
- 자체개발 솔루션으로 향후 유지 보수의 유연성이 뛰어난 시스템
- 기존(Legacy) 시스템과 Interface 용이하도록 구축
- 기능별 업무를 Module화하여 재사용이 가능하도록 설계
- 개발표준을 적용하여 코드,도메인 등 용어의 일관성 유지
- Excel 자료 변화, 자동회계 처리 등 사용자의 편의성을 고려
- 다양한 권한관리를 통한 사용자별 맞춤시스템 제공
투자설계
투자설계 시스템 개념도
재무설계
재무설계 시스템 개념도
시스템 구성
시스템 개념도